一、业务说明

     通常，企业在销售过程中，会设定一些激励计划，例如：返利。

     本次主要处理向下游客户的返利：通常经销商会通过各种规则确定其对自己的下游客户返利多少，计入该客户的返利额度。后续在这个额度限制范围内，可能通过以下四种方式消耗返利额度：1）下次开单时，即时冲减应收摊低单价；2）事后结算冲减应收余额；3）直接返现；4）返实物；从而实现对下游客户的返利。

二、业务流程及操作说明

     管家婆财工贸产品支持设置返利额度、使用返利、查询返利余额、查询返利使用明细。

（一）确认返利额度

     每期需要返利时，用户可先在系统中增加某个客户的返利额度。新增额度时，支持手动录入、excel导入以及直接从系统中取值。

 1、导入

(1) 用户选择一个Excel文件，将Excel中的返利信息导入到确认单中。

(2) 模板要求：

Excel第一行必须为字段名。用户可通过excel进行返利计算，不论用户设置多少列，只要字段名包含 “客户”、“返利金额”即可执行导入

Excel文件列名的对应关系：

    a、客户编号/客户全名/客户名称/客户：用户自行设置的excel文件中客户信息可以使用任何标题，例如：“客户编号/客户全名/客户名称/客户”；系统导入的时候，会主动识别首个列名中含“客户”的列数据，作为客户基础资料。

    系统中不存在或者名称有误的客户信息，在导入后会在备注中说明：“【XX】列的【XX】在系统中找不到对应客户，请重新选择客户。”

    b、返利基数/销售金额：第一个符合的列，即作为返利基数。

    c、比例/比例(%)：第一个含“比例”的列，即作为比例。

    d、返利金额/返利：第一个含“返利”的列，即作为返利金额。

    e、客户返利备注/备注/说明：第一个含”备注”或者“说明”的列，即作为客户返利备注。

2、取值

    用户可以直接从系统中选择一定范围的数据进行查询，并直接将查询结果代入返利确认单。该数据将计入返利基数；用户补充完比例字段之后，系统自动计算返利金额。

（二）返利使用

    返利额度确认完成后，用户可根据实际业务情况进行返利额度的使用。

1、开单即时冲减应收摊低成本

    客户可以在下次购买商品时直接使用额度进行抵扣。对于经销商而言，将本次返利金额分摊到存货的单价。

    使用：销售单-操作-使用返利-针对需要返利的存货录入“本次返利金额”，可以对本次返利增加返利备注；保存时，同时扣减该客户的返利额度。系统将自动按照返利前金额和返利金额计算返利后金额，再除以销售数量以计算销返利后单价（不影响价格跟踪）。

2、事后结算时冲减应收余额

    客户可以在确认完返利金额后，下次结算时直接使用额度抵扣应付账款。对于经销商而言，将本次返利冲减应收账款。

    使用：收款单-操作-使用返利-录入本次返利金额和对应的科目，系统会自动将选中的科目和金额标注为返利数据，同时扣减该客户的返利额度。

3、直接返现

    经销商可以在计算完当期的返利金额后，直接将本期的返利数据以现金或转账的方式结算给客户。

    使用：购销费用单-操作-使用返利-录入本次返利金额和对应的科目，选择关联客户，系统会自动将选中的科目和金额标注为返利数据，同时扣减该客户的返利额度。

4、直接返实物

    经销商可以在计算完当期的返利金额后，直接将本期的返利数据以实物方式兑换给客户。

    使用：其他出库单-操作-使用返利-录入本次返利的存货和对应的金额（需要指定成本出库），系统会自动对有返利的存货进行标注，同时扣减该客户的返利额度。

（三）返利查询

    系统中，可以针对某客户的返利额度余额，返利使用情况进行查询。

    返利查询按客户汇总，同时支持联查某个客户的返利明细。返利明细即按单显示：该客户在查询期间的返利确认情况及每单使用的返利金额，便于对每个客户的返利数据进行核对